Após meses de intensas negociações, a Americanas anunciou nesta segunda-feira um acordo crucial para seu plano de recuperação judicial, marcando um passo significativo na execução das medidas planejadas pela empresa. O acordo, firmado após extensas negociações ao longo do fim de semana, prevê uma capitalização total de R$ 24 bilhões, distribuída entre os acionistas de referência e a conversão de dívida pelos bancos credores.
A rede varejista, que enfrentava uma dívida bruta de R$ 37,331 bilhões no final de 2022, projeta uma redução expressiva para R$ 1,875 bilhão após a implementação do plano. O acordo foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da empresa, excluindo os créditos intercompany. Outros credores expressaram interesse em apoiar o plano, submetendo-o a processos internos de aprovação.
Detalhes do Acordo:
- Capitalização de R$ 24 bilhões, com R$ 12 bilhões provenientes dos acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
- Aporte adicional de R$ 2 bilhões através de empréstimo DIP (debtor-in-possession).
- Conversão do montante total em ações da companhia pelos credores.
- Direito de preferência para todos os demais acionistas no aumento de capital.
- Leilão reverso de R$ 2 bilhões ou pagamento antecipado de créditos com desconto, totalizando R$ 8,7 bilhões para quitação de credores financeiros.
- Nova assembleia geral de acionistas para eleger um novo conselho de administração, com mandato de dois anos, renovável por mais dois.
Reestruturação e Compromissos:
- Compromisso das partes em apoiar as iniciativas de reestruturação da Americanas.
- Compromisso de votar a favor do plano de recuperação judicial na assembleia geral de credores (AGC).
- Participação no aumento de capital da empresa.
- Compromisso de não tomar medidas contrárias aos termos do acordo ou às transações do plano.
Desafios e Próximos Passos:
- Aprovação em assembleia geral de credores (AGC) convocada para 19 de dezembro.
- Necessidade de autorização societária para incluir no plano a previsão de fixação do preço das ações de acordo com o preço médio de mercado ponderado pelo volume nos últimos 60 dias.
- A não observância dessa condição pode resultar na extinção do acordo.
Fiança e Benefícios aos Credores:
- Garantia firme de R$ 1,5 bilhão para obtenção de fianças bancárias ou seguros-garantia com validade de dois anos após a conclusão da reestruturação.
- Credores que assinarem o plano sob as condições descritas têm direito a uma parcela do montante de R$ 1,5 bilhão, a ser recebida a partir do pagamento antecipado de créditos de R$ 6,7 bilhões.
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